Steuer- und Immobilienplanung: 4 Fragen an Ihren Steuerberater

Der Steuer- und Immobilienplanungsprozess mag wie ein riesiger Aufwand erscheinen, muss es aber nicht sein. Wenn Sie vor der Zeit stehen oder im Voraus darüber nachdenken, wann Sie einem geliebten Menschen bei der Planung seines Lebensendes helfen müssen, wird die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater den Prozess erleichtern. Hier sind vier Fragen, die Sie Ihrem Steuerberater stellen sollten.

1. Wie viel verlangen Sie? Dies mag wie eine offensichtliche Frage erscheinen, aber viele Leute vergessen entweder zu fragen (bis alle Arbeiten erledigt sind und ihre Rechnung erhalten haben) oder zögern, sie zu stellen (denken Sie an eine „billige“ Frage). Scheuen Sie sich nicht, sich nach Preisen zu erkundigen, egal ob es sich um ein Angebot und eine stündliche Abrechnung oder um Vorauszahlung handelt!

2. Welchen Hintergrund haben Sie und Ihr Unternehmen? Wir empfehlen Ihnen, sich nach einem auf Immobilienplanung spezialisierten Unternehmen umzusehen. Während die meisten Steuerberater Villach Ihnen bei der Planung helfen können, kann Ihnen ein Planer mit Erfahrung und Qualifikation in der Nachlassplanung helfen, die beste Steuer- und Nachlassplanung zu erstellen.

3. Welche Option empfehlen Sie und warum? Steuerrecht ist Steuerrecht, aber ein „one size fits all“-Ansatz für die Steuer- und Nachlassplanung macht einfach keinen Sinn. Ihr Steuerberater sollte in der Lage sein, Sie über die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten der Nachlassplanung zu beraten und sich über Änderungen und die Einhaltung von Steuergesetzen im Klaren zu sein.

4. Welche Informationen benötigen Sie und wie halten Sie diese aktuell? Sie wissen bereits, wie viel Papierkram mit Bundes- und Landeseinkommensteuern verbunden ist. Auch in der Steuer- und Immobilienplanung gibt es viel Papierkram. Fragen Sie Ihren Berater, welche Dokumente, Formulare und Erklärungen aufbewahrt werden sollten und ob und wie oft solche Dokumente überprüft oder aktualisiert werden sollten.

Fragen Sie ruhig Ihren Steuerberater nach Grundsteuern und Planung. Zusätzlich zu diesen wichtigen Fragen an die Experten sollten Sie Ihre Legacy-Dokumentation vorausplanen und sich der Kosten von End-of-Life-Optionen bewusst sein.

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